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在通胀的阴霾与购买力缩水的压力下，法国宠物市场正上演着一场独特的“法式悖论”：一方面，超市货架上的宠物食品销量在下滑，精打细算的法国人似乎正在收紧钱袋；另一方面，昂贵的MRI宠物诊断、高端的本土鲜食以及按月付费的GPS项圈却在逆势爆发
这里，每一只宠物年均“消耗”的实物量在微降，但其“创造”的价值却在飙升。欢迎进入欧洲宠物经济的“美食高地”与“生活家试验场”，看傲慢而挑剔的法国人，如何将对食材的执念与对自由的向往，转化为一门虽然昂贵但依然刚需的超级生意
01市场全景
作为欧洲第二大宠物食品市场，法国正步入一个稳健的成熟期，但其增长逻辑也已发生根本性逆转。根据ReportLinker市场预测，到2028年，法国宠物食品销售额将从2023年的44.1亿欧元攀升至48.3亿欧元，尽管1.5%的年均增长率略低于过去十年的长期均值，但依然彰显了行业的抗周期韧性
然而，这组光鲜数字的背后隐藏着残酷的“剪刀差”。Sutralis的零售监测揭示了通胀的深刻影响：2024年主要食品零售渠道的销售额虽然录得1.2%的增长，但销售量却同比下降了2.4%。这一显著的背离表明，当前法国市场的增长已不再依赖消费规模的扩张，而是完全由单价上涨与产品高端化被动推高，呈现出典型的“存量博弈”特征
支撑这一昂贵市场的，是法国作为“多宠大国”坚实的人口学基础。据FEDIAF统计，2023年法国宠物总数达3400余万只，高达61%的家庭拥有宠物，主人为“家庭成员”买单的意愿并未因通胀而熄灭，其单只狗的年均食品预算约为490欧元，猫则为324欧元
在物种结构上，市场正迎来结构性利好：在欧洲多国养犬热潮冷却的背景下，2024年法国犬只数量意外增长了20万只。由于狗的饲养成本显著高于其他宠物，这一核心数据的回升，为市场从单纯的“食品消费”向“高价值服务”转型提供了最确定的流量入口
正是这种“高投入型”核心宠物的增长与宠物寿命的延长，直接催化了市场重心从“单一食品”向“全生命周期管理”的转移，推动医疗服务成为具有爆发力的赛道。据Grand View Research数据显示，2024年法国兽医服务市场规模已达到64.5亿美元（约60亿欧元），并预计未来将以7.3%的年均复合增长率持续扩张，增速远超食品行业。这一增长不仅源于基础诊疗费用的上涨，更源于法国主人对预防性医疗与专科诊疗需求的结构性升级，这些因素推动整个行业从单纯的“治病”加速向“长寿管理”转型
虽然通胀挤压了单纯的物质消费，导致食品销量下滑，但却意外地提纯了情感消费的浓度
02核心赛道洞察
法国宠物食品市场正上演一场传统与先锋的博弈。一方面是“肉食主导”的执念，法国宠主尊重原始饮食习惯，约75%的销售额来自肉基食品。另一方面则是“环保主义”的激进实验，作为环保先锋，法国已成为昆虫蛋白粮的高地。以初创品牌Réglo为例，其利用黑水虻替代肉类，主打低敏与低碳，精准切中了年轻一代的价值观
法国人对“生活艺术”的追求推动用品向高科技进化。2024年可穿戴设备市场已达1.46亿美元，并以15%的增速爆发。由于热衷户外露营与徒步，GPS防丢成为刚需，推动Tractive与Weenect等品牌成为养犬家庭标配，超越传统用品成为增长最快的单品
相比于英国或北欧，法国的宠物保险渗透率长期偏低，但这一现状正在被打破。根据Spherical Insights的数据，2024年法国宠物保险市场规模约为7.63亿美元，预计到2033年将以14.5%的年复合增长率飙升至25.6亿美元
引发增长的关键变革在于“质”的升级。虽然目前97%仍为基础的“仅意外险”，但覆盖癌症与慢病的“全险”正随着医疗费上涨而快速崛起，成为未来吸金的主力军
法国渠道呈现独特的法式风情。商超（GSA）依然是流量之王，Carrefour与Leclerc掌控了77.5%的食品份额。但最亮眼的风景线是花园中心（Jardineries），像Truffaut这样融合了园艺与宠物的场所，吸引了49%的狗主人进行高端消费，是体验式购物的高地。此外，电商虽然整体占比仅15%，但在猫粮细分领域正迅速成为新品类的孵化器
法国拥有欧洲最强大的本土兽药产业集群，孕育了Ceva（赛瓦）、Virbac（维克）等世界级巨头。目前，治疗性药物（Therapeutics）依然占据了兽医保健市场60%的份额，但未来的增长引擎已转向“诊断与预防”。随着高端影像设备（MRI/CT）的普及，诊断服务正以7.76%的增速超过药品销售，推动行业从“被动治疗”向全生命周期的“主动健康管理”转型
03竞争格局
法国宠物市场的竞争呈现出显著的分层特征：跨国巨头通过多渠道布局锁定存量市场，而本土新兴品牌则利用供应链优化与数字化模式在增量市场中寻求突破。通胀作为外部催化剂，正在加速市场份额的重新分配
法国市场头部依然维持着高集中度，Mars与Nestlé Purina等跨国企业占据主导地位，前五大企业合计掌控了约30%的市场份额。其核心竞争优势在于成熟的“双轨制”渠道策略：
巨头的统治正在遭遇挑战，挑战者正是打着“Made in France”旗号的本土新锐，传统的层级分销模式正面临DTC模式的结构性挑战。本土品牌Ultra Premium Direct的成功，本质上是供应链效率的胜利。通过“工厂直达消费者”模式，该品牌剔除了传统零售渠道通常存在的40%—50%中间加价率，从而在保证产品高蛋白、无谷等高端属性的同时，提供了极具竞争力的价格
2023年，该品牌营收突破5,300万欧元并吸引了英国资本Inspired Pet Nutrition的收购兴趣，这验证了在通胀环境下，“高品质平替”定位结合高效供应链，是打破巨头垄断的有效路径
在通胀导致的购买力承压背景下，零售商自有品牌正在经历从“廉价替代品”向“高性价比品牌”的战略升级。Sutralis数据显示，自有品牌市场份额已攀升至7.7%，且在部分细分品类中渗透率更高
这一增长并非仅靠低价驱动，更源于Carrefour（家乐福）、E.Leclerc等零售巨头对产品线的高端化重塑。通过推出有机、无谷或特定功能配方，自有品牌正在逐步摆脱低端形象，直接切入中端市场，与二线商业品牌形成正面竞争，吸纳了大量寻求消费降级但不愿牺牲品质的存量用户
04未来趋势
在法国，“环保”将从一个道德选项演变为最高的市场准入门槛。法国消费者对碳足迹的极致敏感，正在倒逼供应链发生一场“主权运动”：未来的竞争焦点将不再是单纯的“Made in France”，而是更严苛的“风土（Terroir）”溯源。品牌必须证明其原料来自本土农业网络，这种对本土供应链的偏执，构建了一道高达80%本土制造率的隐形护城河，将缺乏本地根基的外来品牌挡在门外
与此同时，为了在“肉食传统”与“碳中和”之间找到平衡，以昆虫蛋白（如黑水虻）为代表的替代蛋白将迎来爆发。Réglo等品牌的崛起预示着一个明确的未来：昆虫蛋白将从边缘的过敏处方，跃升为法国新一代环保公民的主流主粮，成为品牌履行碳承诺的必选项
法国市场正在经历从“被动治病”向“主动长寿管理”的转变。预计到2033年，法国宠物保险市场将以14.5%的年复合增长率增长，这组数据的核心意义在于它启动了一个“高投入—高回报”的商业飞轮：保险支付能力的溢出消除了宠主对昂贵预防性医疗的支付痛点，进而反向推动了MRI、CT等高端诊断设备在诊所的普及（增速维持在7.76%的高位）。未来的赢家，将是那些能打通“高端保险+预防性体检+处方粮”闭环的品牌，它们不再是售卖单一产品，而是兜售“对抗衰老的解决方案”
与亚洲市场偏好“居家监控”不同，法国独特的户外文化决定了这里的科技赛道必须服务于“户外的自由（Liberté）”。2024年，法国可穿戴设备市场之所以能爆发15%的惊人增速，是因为GPS追踪器解决了法国犬主的核心矛盾：既想在丛林徒步时给予爱犬不牵绳的自由，又必须拥有掌控安全的绝对底线。展望未来，这一赛道的演进将从单纯的“防丢”向“移动健康顾问”跨越。下一代设备将能实时监测运动负荷与关节健康，让法国宠主在享受山野乐趣的同时，获得数据化的安全感
05结语
法国宠物市场正在进入“意义消费”的深水区。这里的消费者不再满足于仅仅做一个“饲主”，他们正在进化为“生态的守护者”和“生命的合伙人”
对于品牌而言，赢得未来的关键，在于能否用最硬核的科技（医疗/GPS）去守护最柔软的情感（自由/长寿），并用最本土的方式（风土溯源）去回应这个国家对土地与自然的深情
在这个不再追求“更多”，而是追求“更好”的市场里，唯有极致的专业与信任，才能穿越通胀的周期
资料来源：FEDIAF官网、GlobalPETS、Petfood Industry、Mordor Intelligence、Technavio、Grand View Research、Euromonitor、互联网公开信息、宠物投研院整理和分析
